胆沢文化創造センター

ある事情から噺家修行をあきらめたたい平（林家たい平）は、深川の長屋に流れ着く。たい平はそこで、奉公先でいじめられたことから心を閉ざしてしまった少年・貞吉（福崎那由他）に出会い、ひょんなことから落語を教えることになる。貞吉はずっと憧れていた落語の稽古に打ち込むことで笑顔を取り戻していき、そんな貞吉の姿を見たたい平も、次第に気持ちに変化が訪れる。

1945年6月の神戸。空襲で母を亡くし、出征中の父とも連絡が取れなくなった14歳の清太（吉武怜郎）と幼い妹・節子（畠山彩奈）は、遠い親戚の家に身を寄せることに。しかし2人を待ち受けていたのはおばさんからの非情な仕打ちだった。ついに耐え切れなくなった2人は、親戚宅を飛び出して防空壕の中で暮らし始める。